A Paramount concluiu nesta terça-feira, 6 de outubro, a aquisição da Warner Bros. Discovery, encerrando uma das maiores operações recentes da indústria global de mídia e entretenimento.
Com o fechamento do negócio, a companhia combinada passa a operar sob o nome Skydance e reúne em uma única estrutura alguns dos ativos mais conhecidos de Hollywood, da televisão, do jornalismo e do streaming.
O novo conglomerado passa a controlar dois dos principais estúdios cinematográficos do mundo: Paramount Pictures e Warner Bros. Pictures.
Também ficam sob o mesmo grupo os serviços de streaming Paramount+ e HBO Max, além de canais e marcas como CBS, HBO e diferentes redes de televisão por assinatura anteriormente pertencentes às duas companhias.
No jornalismo, a operação coloca CBS News e CNN dentro do mesmo conglomerado.
O portfólio esportivo inclui ainda ativos como CBS Sports e TNT Sports.
Entre as franquias reunidas pela nova empresa estão títulos e universos como Harry Potter, DC, Game of Thrones, Top Gun, Missão: Impossível, Star Trek e Bob Esponja, além de um amplo catálogo de filmes e séries acumulado pelas duas companhias ao longo de décadas.
A conclusão ocorreu depois que todas as aprovações regulatórias exigidas para a transação foram obtidas.
Segundo a companhia, as autoridades concorrenciais analisaram a operação em dezenas de jurisdições antes do fechamento definitivo.
Pelos termos estabelecidos, os acionistas da Warner Bros. Discovery receberam US$ 31,01666668 em dinheiro por ação.
Com a conclusão da operação, os papéis da WBD deixaram de ser negociados na Nasdaq.
As ações classe B da nova Skydance começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York, a NYSE, sob o código SKYD.
A companhia combinada deverá movimentar aproximadamente US$ 70 bilhões em receita anual, segundo as projeções apresentadas pela administração.
Um dos principais objetivos financeiros anunciados é alcançar pelo menos US$ 6 bilhões em sinergias recorrentes dentro de três anos.
Essas economias deverão vir de áreas como tecnologia, integração de operações, compras, marketing e utilização de imóveis.
A empresa também estabeleceu uma meta de geração superior a US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2030, além da redução gradual de sua alavancagem financeira.
A Skydance também planeja ampliar significativamente sua produção de conteúdo.
O compromisso anunciado prevê o lançamento de pelo menos 30 filmes por ano nos cinemas, além da manutenção de mais de 180 programas e séries de televisão.
Os investimentos recentes das empresas combinadas em conteúdo superaram US$ 30 bilhões em um período de 12 meses.
No streaming, a estratégia anunciada prevê uma integração gradual das plataformas e tecnologias utilizadas pelo grupo. A companhia ainda terá de definir como marcas fortes como HBO Max e Paramount+ serão posicionadas dentro dessa nova estrutura.
A nova Skydance será comandada por David Ellison, que permanece como uma das principais figuras da estratégia e da direção criativa do grupo.
A operação também coloca a empresa diante de um dos maiores desafios da indústria atual: competir em escala global com grupos como Disney e Netflix e, ao mesmo tempo, administrar uma estrutura que reúne cinema, televisão tradicional, streaming, esportes, jornalismo e produção de conteúdo.
Com a conclusão da compra da Warner Bros. Discovery, o setor de entretenimento entra em uma nova fase de concentração, colocando algumas das marcas mais tradicionais de Hollywood sob o controle de um único conglomerado.
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Redação – Thiago Salles
